Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2021, η νέα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στην Κίνα ήταν 34,8 GW, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 34,5%.Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ήμισυ της εγκατεστημένης ισχύος το 2020 θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, ο ρυθμός ανάπτυξης για ολόκληρο το έτος 2021 θα είναι πολύ χαμηλότερος από τις προσδοκίες της αγοράς.Η Ένωση Φωτοβολταϊκών Βιομηχανιών της Κίνας μείωσε την ετήσια πρόβλεψη εγκατεστημένης ισχύος κατά 10 GW σε 45-55 GW.
Μετά την κορύφωση του άνθρακα το 2030 και τον στόχο της ουδετερότητας του άνθρακα το 2060, όλα τα κοινωνικά στρώματα πιστεύουν γενικά ότι η βιομηχανία φωτοβολταϊκών θα εγκαινιάσει έναν ιστορικό χρυσό κύκλο ανάπτυξης, αλλά η αύξηση των τιμών το 2021 έχει δημιουργήσει ένα ακραίο βιομηχανικό περιβάλλον.
Από πάνω προς τα κάτω, η αλυσίδα της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών χωρίζεται χονδρικά σε τέσσερις παραγωγικούς κρίκους: υλικά πυριτίου, γκοφρέτες πυριτίου, κυψέλες και μονάδες, συν ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ενέργειας, συνολικά πέντε κρίκους.
Μετά την έναρξη του 2021, η τιμή των γκοφρετών πυριτίου, της αγωγιμότητας κυψελών, του επάλληλου γυαλιού, του φιλμ EVA, του backplane, του πλαισίου και άλλων βοηθητικών υλικών θα αυξηθεί.Η τιμή της μονάδας μειώθηκε στα 2 γιουάν/Β πριν από τρία χρόνια κατά τη διάρκεια του έτους και θα είναι 1,57 το 2020. Γιουάν/Β.Την περασμένη περίπου δεκαετία, οι τιμές των εξαρτημάτων βασικά ακολούθησαν τη μονομερή καθοδική λογική και η αντιστροφή των τιμών το 2021 περιόρισε την προθυμία εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατάντη.
Στο μέλλον, η άνιση ανάπτυξη διαφόρων κρίκων στην αλυσίδα της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών θα συνεχιστεί.Η διασφάλιση της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα σημαντικό ζήτημα για όλες τις εταιρείες.Οι διακυμάνσεις των τιμών θα μειώσουν σημαντικά το ποσοστό συμμόρφωσης και θα βλάψουν τη φήμη του κλάδου.
Με βάση τις πτωτικές προσδοκίες για την τιμή της βιομηχανικής αλυσίδας και τα τεράστια αποθέματα εγχώριων έργων, η Ένωση Φωτοβολταϊκών Βιομηχανιών προβλέπει ότι η νέα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών το 2022 είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 75 GW.Μεταξύ αυτών, το κατανεμημένο φωτοβολταϊκό κλίμα διαμορφώνεται σταδιακά και η αγορά αρχίζει να διαμορφώνεται.
Υποκινούμενο από τους στόχους διπλού άνθρακα, το κεφάλαιο προσπαθεί να αυξήσει τα φωτοβολταϊκά, ένας νέος γύρος επέκτασης της χωρητικότητας έχει ξεκινήσει, διαρθρωτικές υπερβολές και ανισορροπίες εξακολουθούν να υπάρχουν και μπορεί ακόμη και να ενταθούν.Κάτω από τη μάχη μεταξύ νέων και παλαιών παικτών, η δομή του κλάδου είναι αναπόφευκτη.
1, Υπάρχει ακόμα μια καλή χρονιά για υλικά πυριτίου
Με την αύξηση των τιμών το 2021, οι τέσσερις κύριοι κρίκοι παραγωγής φωτοβολταϊκών θα είναι άνισοι.
Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, οι τιμές των υλικών πυριτίου, των πλακών πυριτίου, των ηλιακών κυψελών και των πλαισίων αυξήθηκαν κατά 165%, 62,6%, 20% και 10,8% αντίστοιχα.Η αύξηση της τιμής οφείλεται στην υψηλή προσφορά υλικών πυριτίου και στις υψηλές ελλείψεις τιμών.Μερίσματα καρπώθηκαν και οι εταιρείες γκοφρετών πυριτίου υψηλής συγκέντρωσης το πρώτο εξάμηνο του έτους.Το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τα κέρδη συρρικνώθηκαν λόγω της απελευθέρωσης νέας παραγωγικής ικανότητας και της εξάντλησης των αποθεμάτων χαμηλού κόστους.η δυνατότητα μετακύλισης του κόστους της μπαταρίας και της μονάδας τελειώνει σημαντικά πιο αδύναμη και τα κέρδη υποβάλλονται σε σοβαρή ζημιά.
Με το άνοιγμα ενός νέου γύρου ανταγωνισμού χωρητικότητας, η κατανομή των κερδών από την πλευρά της κατασκευής θα αλλάξει το 2022: Τα υλικά πυριτίου συνεχίζουν να αποφέρουν κέρδη, ο ανταγωνισμός με γκοφρέτες πυριτίου είναι έντονος και τα κέρδη των μπαταριών και των μονάδων αναμένεται να αποκατασταθούν.
Το επόμενο έτος, η συνολική προσφορά και ζήτηση υλικών πυριτίου θα παραμείνει αυστηρά ισορροπημένη και το κέντρο τιμών θα κινηθεί προς τα κάτω, αλλά αυτός ο σύνδεσμος θα εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερα κέρδη.Το 2021, η συνολική προσφορά περίπου 580.000 τόνων υλικών πυριτίου αντιστοιχεί βασικά στη ζήτηση για τερματικές εγκαταστάσεις.Ωστόσο, σε σύγκριση με το άκρο γκοφρέτας πυριτίου με παραγωγική ικανότητα άνω των 300 GW, είναι σε έλλειψη, οδηγώντας στο φαινόμενο της ορμής, της συσσώρευσης και της αύξησης των τιμών στην αγορά.
Αν και τα υψηλά κέρδη υλικών πυριτίου το 2021 οδήγησαν σε επέκταση της παραγωγής, λόγω των υψηλών φραγμών εισόδου και των μακρών κύκλων επέκτασης παραγωγής, το χάσμα στην παραγωγική ικανότητα με τις γκοφρέτες πυριτίου το επόμενο έτος θα είναι ακόμα εμφανές.
Στο τέλος του 2022, η εγχώρια παραγωγική ικανότητα πολυπυριτίου θα είναι 850.000 τόνοι/έτος.Λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα παραγωγής στο εξωτερικό, μπορεί να καλύψει την εγκατεστημένη ζήτηση των 230 GW.Στο τέλος του 2022, μόνο οι εταιρείες Top5 πλακιδίων πυριτίου θα προσθέσουν περίπου 100 GW νέας χωρητικότητας και η συνολική χωρητικότητα των πλακιδίων πυριτίου θα είναι κοντά στα 500 GW.
Λαμβανομένων υπόψη αβέβαιων παραγόντων όπως ο ρυθμός απελευθέρωσης χωρητικότητας, οι διπλοί δείκτες ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας και οι γενικές επισκευές, η νέα παραγωγική ικανότητα πυριτίου θα περιοριστεί το πρώτο εξάμηνο του 2022, θα υπερισχύει της άκαμπτης ζήτησης κατάντη και θα είναι αυστηρά ισορροπημένη προσφορά και ζήτηση.Οι εντάσεις στον εφοδιασμό το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα αμβλυνθούν ουσιαστικά.
Όσον αφορά τις τιμές των υλικών πυριτίου, το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα μειώνεται σταθερά και η πτώση ενδέχεται να επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους.Η ετήσια τιμή μπορεί να είναι 150.000-200.000 γιουάν/τόνο.
Αν και αυτή η τιμή έχει μειωθεί από το 2021, εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόλυτο υψηλό ιστορικό και το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και η κερδοφορία των κορυφαίων κατασκευαστών θα συνεχίσουν να παραμένουν υψηλά.
Υποκινημένα από τις τιμές, σχεδόν όλα τα κορυφαία εγχώρια υλικά πυριτίου έχουν ήδη απορρίψει σχέδια για επέκταση της παραγωγής τους.Σε γενικές γραμμές, ο κύκλος παραγωγής ενός έργου υλικού πυριτίου είναι περίπου 18 μήνες, ο ρυθμός απελευθέρωσης της παραγωγικής ικανότητας είναι αργός, η ευελιξία της παραγωγικής ικανότητας είναι επίσης μικρή και το κόστος εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας είναι υψηλό.Μόλις το τερματικό αρχίσει να προσαρμόζεται, ο σύνδεσμος υλικού πυριτίου θα πέσει σε παθητική κατάσταση.
Η βραχυπρόθεσμη προσφορά υλικών πυριτίου εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και η παραγωγική ικανότητα θα συνεχίσει να απελευθερώνεται τα επόμενα 2-3 χρόνια και η προσφορά μπορεί να υπερβεί τη ζήτηση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Επί του παρόντος, η προγραμματισμένη παραγωγική ικανότητα που ανακοινώθηκε από εταιρείες πυριτίου έχει ξεπεράσει τους 3 εκατομμύρια τόνους, που μπορεί να καλύψει την εγκατεστημένη ζήτηση των 1.200 GW.Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια χωρητικότητα υπό κατασκευή, οι καλές μέρες για τις εταιρείες πυριτίου είναι πιθανό να είναι μόνο το 2022.
2、Η εποχή των γκοφρετών πυριτίου υψηλού κέρδους έχει τελειώσει
Το 2022, το τμήμα της γκοφρέτας πυριτίου θα γευτεί τον πικρό καρπό της υπερδιευρυνόμενης παραγωγικής ικανότητας και θα γίνει το πιο ανταγωνιστικό τμήμα.Τα κέρδη και η βιομηχανική συγκέντρωση θα μειωθούν και θα αποχαιρετήσει την πενταετή εποχή των υψηλών κερδών.
Υποκινούμενο από τους στόχους διπλού άνθρακα, το τμήμα γκοφρέτας πυριτίου με υψηλά κέρδη, χαμηλού ορίου ευνοείται περισσότερο από το κεφάλαιο.Τα πλεονάζοντα κέρδη σταδιακά εξαφανίζονται με την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και η αύξηση της τιμής των υλικών πυριτίου επιταχύνει τη διάβρωση των κερδών από γκοφρέτες πυριτίου.Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, με την απελευθέρωση της νέας ικανότητας παραγωγής υλικού πυριτίου, είναι πιθανό να συμβεί πόλεμος τιμών στο τέλος της γκοφρέτας πυριτίου.Μέχρι τότε, τα κέρδη θα συμπιεστούν πολύ και μέρος της παραγωγικής ικανότητας δεύτερης και τρίτης γραμμής ενδέχεται να αποσυρθεί από την αγορά.
Με την επανάκληση των τιμών του υλικού πυριτίου και των πλακιδίων στο ανάντη και την υποστήριξη της ισχυρής ζήτησης εγκατεστημένης ισχύος κατάντη, η κερδοφορία των ηλιακών κυψελών και εξαρτημάτων το 2022 θα αποκατασταθεί και δεν θα υπάρχει λόγος να υποφέρουμε από θραύση.
3, Η κατασκευή φωτοβολταϊκών θα διαμορφώσει ένα νέο ανταγωνιστικό τοπίο
Σύμφωνα με το παραπάνω συμπέρασμα, το πιο οδυνηρό μέρος της αλυσίδας της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών το 2022 είναι το σοβαρό πλεόνασμα πλακών πυριτίου, μεταξύ των οποίων οι εξειδικευμένοι κατασκευαστές πλακιδίων πυριτίου είναι οι περισσότεροι.Οι πιο ευτυχισμένοι εξακολουθούν να είναι εταιρείες υλικών πυριτίου και οι ηγέτες θα έχουν τα περισσότερα κέρδη.
Επί του παρόντος, η χρηματοδοτική ικανότητα των φωτοβολταϊκών εταιρειών έχει ενισχυθεί σημαντικά, αλλά η ταχεία τεχνολογική πρόοδος έχει οδηγήσει σε επιταχυνόμενη απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων.Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθετη ολοκλήρωση είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, ειδικά στους δύο κρίκους όπου οι μπαταρίες και τα υλικά πυριτίου υπερεπενδύονται.Η συνεργασία είναι ένας καλός τρόπος.
Με την αναδιάρθρωση των κερδών του κλάδου και την εισροή νέων παικτών, το ανταγωνιστικό τοπίο της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών το 2022 θα έχει επίσης μεγάλες μεταβλητές.
Υποκινούμενοι από τους στόχους του διπλού άνθρακα, όλο και περισσότεροι νεοεισερχόμενοι επενδύουν στην κατασκευή φωτοβολταϊκών, η οποία φέρνει τεράστιες προκλήσεις στις παραδοσιακές εταιρείες φωτοβολταϊκών και μπορεί να οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στη βιομηχανική δομή.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το διασυνοριακό κεφάλαιο εισέρχεται στην παραγωγή φωτοβολταϊκών σε τόσο μεγάλη κλίμακα.Οι νεοεισερχόμενοι έχουν πάντα ένα πλεονέκτημα εκκίνησης αργά και οι παλιοί παίκτες χωρίς βασική ανταγωνιστικότητα είναι πιθανό να εξαλειφθούν εύκολα από νεοεισερχόμενους με πλούσιο πλούτο.
4, Ο κατανεμημένος σταθμός παραγωγής ενέργειας δεν είναι πλέον υποστηρικτικός ρόλος
Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο κατάντη σύνδεσμος των φωτοβολταϊκών.Το 2022, η δομή εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής θα παρουσιάσει επίσης νέα χαρακτηριστικά.
Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να χωριστούν χονδρικά σε δύο τύπους: κεντρικούς και κατανεμημένους.Η τελευταία υποδιαιρείται σε βιομηχανική και εμπορική και οικιακή χρήση.Επωφελούμενοι από την τόνωση της πολιτικής και την πολιτική της επιδότησης 3 λεπτών ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς των χρηστών έχει εκτοξευθεί στα ύψη.Ενώ η κεντρική εγκατεστημένη ισχύς έχει συρρικνωθεί λόγω των αυξήσεων των τιμών, η πιθανότητα κατανεμημένης εγκατεστημένης ισχύος το 2021 θα φτάσει σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ και το ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος θα αυξηθεί επίσης.Σούπερ συγκεντρωτικό για πρώτη φορά στην ιστορία.
Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2021, η κατανεμημένη εγκατεστημένη ισχύς ήταν 19 GW, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 65% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος την ίδια περίοδο, εκ των οποίων η οικιακή χρήση αυξήθηκε κατά 106% από έτος σε έτος σε 13,6 GW, που ήταν η κύρια πηγή νέα εγκατεστημένη ισχύς.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διανεμημένη αγορά φωτοβολταϊκών αναπτύχθηκε κυρίως από ιδιωτικές επιχειρήσεις λόγω του κατακερματισμού και του μικρού μεγέθους της.Η δυνητική εγκατεστημένη ισχύς των κατανεμημένων φωτοβολταϊκών στη χώρα ξεπερνά τα 500 GW.Ωστόσο, λόγω της ανεπαρκούς κατανόησης των πολιτικών από ορισμένες τοπικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις και της έλλειψης γενικού σχεδιασμού, συχνά εμφανιζόταν χάος στις πραγματικές λειτουργίες.Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Φωτοβολταϊκών Βιομηχανιών της Κίνας, η κλίμακα μεγάλων έργων βάσης συνολικής ισχύος άνω των 60 GW έχει ανακοινωθεί στην Κίνα και η συνολική κλίμακα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε 19 επαρχίες (περιοχές και πόλεις) είναι περίπου 89,28 GW.
Με βάση αυτό, υπερβάλλοντας τις καθοδικές προσδοκίες της τιμής της βιομηχανικής αλυσίδας, η China Photovoltaic Industry Association προβλέπει ότι η νέα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών το 2022 θα είναι μεγαλύτερη από 75 GW.
Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-06-2022